РАЗРАБОТКА ПОД ВАШ ПРОЦЕСС
CRM для сервисной компании
Заявка, исполнитель и документы — рядом. Реквизиты вводятся один раз и подставляются в нужный договор.
от 80 000 ₽разработка и внедрение
за 1 неделюсогласованный первый запуск
Узнаёте свою работу?
- 01
Руководитель спрашивает в чатах, кто взял заявку и когда закончит.
- 02
Реквизиты каждый раз перепечатывают в договор и допускают ошибки.
- 03
Повторное обращение приходится оформлять с нуля.
ЧТО РАЗРАБОТАЕМ
Как будет устроена работа
CRM для сервисной компании объединяет обращения клиентов, задания исполнителям, сроки и документы. Настраиваем карточки и маршрут заявки под вашу услугу, чтобы сотрудники не копировали одни данные в несколько мест.
- 01
Очередь заявок и сроки
У заявки есть ответственный, этап, срок и следующий шаг. Просроченные и неназначенные работы видны отдельно.
- 02
Одна карточка клиента
Контакты и проверенные реквизиты сохраняются вместе с историей обращений. При повторном заказе используются те же данные.
- 03
Документы из шаблона
Сотрудник выбирает шаблон, а CRM подставляет данные клиента и заказа. Неполные реквизиты требуют проверки перед выпуском документа.
- Руководитель видит очередь и ответственность
- Договор готов за несколько кликов
- Меньше повторного ввода реквизитов
Задача выполненного внедрения
Договоры связали с карточкой клиента
До внедрения
- Сотрудникам приходилось вручную переносить реквизиты клиента в каждый новый договор.
- Это занимало время и создавало риск ошибок в ИНН, реквизитах, адресах и других данных.
Что сделали
Связали документы с карточкой клиента в CRM. Сотрудник выбирает нужный шаблон, после чего система автоматически подставляет данные и формирует готовый договор.
Что получил бизнес
- Договор готов за несколько кликов
Не нужно каждый раз собирать документ вручную.
- Меньше ошибок в реквизитах
Данные автоматически подтягиваются из карточки клиента.
- Быстрее обслуживание клиента
Сотрудник может сформировать и отправить документ сразу во время работы с заявкой.
- Сотрудники не тратят рабочее время
На однотипное заполнение документов.
Автозаполнение сокращает ручной перенос. Исходные реквизиты и содержание шаблона всё равно нужно проверять.
Разобрать похожую задачуЧто происходит при повторном обращении
Новую заявку связываем с существующим клиентом. Контакты и реквизиты используются повторно, а стоимость, состав работ и сроки задаются для нового заказа. История остаётся доступной сотруднику с соответствующими правами.
ПЕРЕД РАЗРАБОТКОЙ
Вопросы по внедрению
Можно распределять заявки по мастерам?
Да. Можно учитывать направление работ, территорию и доступность. Порядок назначения — вручную или по правилам — согласуем на аудите.
Договоры будут без ошибок?
Автозаполнение убирает повторное перепечатывание, но не гарантирует правильность исходных данных. Настроим проверку обязательных полей.
Можно формировать акты?
Да, из согласованных шаблонов и данных заявки. Важно заранее определить, кто подтверждает выполнение и какие сведения попадают в акт.
Можно оставить существующую CRM?
Можно подключить нужные данные к новой системе либо автоматизировать отдельный процесс. Вариант выбираем после проверки ваших сервисов.
Что нужно для автоматического заполнения договоров?
Ваши шаблоны, список подставляемых реквизитов и правила выбора документа. Сотрудник хранит проверенные данные в карточке клиента, выбирает шаблон и проверяет готовый документ. Электронное подписание и отправка через внешние сервисы оцениваются отдельно.
Как контролировать сроки и ответственных по заявкам?
В заявке задаются исполнитель, срок и следующий шаг. Для задержек согласуем понятное правило: когда считать задачу просроченной и кому показывать уведомление. Завершение заявки, подписание акта и полная оплата могут быть разными состояниями.
Разобраться перед внедрением
Все материалыСТОИМОСТЬ И ПЕРВЫЙ ЗАПУСК
Начнём с вашей задачи
Разберём очередь заявок, передачу исполнителям и подготовку договоров.
за 1 неделю
- 01Разберём потери времени и клиентов
- 02Определим состав первого запуска
- 03Согласуем стоимость и этапы
Неделя — после получения данных и доступов. Сложные интеграции и расширения оцениваем отдельно.