РАЗРАБОТКА ПОД ВАШ ПРОЦЕСС
CRM для компаний по банкротству
Клиент, этап дела, договор и платежи — в одной карточке. Напоминания об оплате отправляются по графику.
от 80 000 ₽разработка и внедрение
за 1 неделюсогласованный первый запуск
Узнаёте свою работу?
- 01
Просрочку ищут в Excel. Деньги за услуги поступают поздно.
- 02
За статусом дела и договором приходится обращаться к разным сотрудникам.
- 03
Завершённое дело ошибочно принимают за полностью оплаченный договор.
ЧТО РАЗРАБОТАЕМ
Как будет устроена работа
Разрабатываем CRM под работу юридической компании: ведение клиентов и договоров, ручное обновление этапов дела, учёт рассрочки и автоматические напоминания. При необходимости подключаем существующие сервисы.
- 01
Одна карточка клиента
Реквизиты, договор, контакты, задолженность и ответственный собраны вместе. Для новых клиентов данные вводят один раз.
- 02
График и подтверждённые оплаты
CRM хранит сумму договора, оплаченный размер и остаток отдельно. Подтверждение от банка связывается с конкретным взносом.
- 03
Этап дела и напоминания
Юрист меняет этап вручную. Финансовый график действует отдельно: завершение процедуры не отменяет неоплаченные взносы.
- Руководитель видит неоплаченные взносы
- Менеджеру не нужно помнить каждую дату
- Клиенту доступен статус и ближайший платёж
Внедрённый проект
Около 100 клиентов выпали из контроля оплат
В компании по банкротству около 1 000 клиентов вели в Excel. Примерно у 100 клиентов платежи просрочились, а деньги за услуги не поступали вовремя. Перенесли учёт оплат в систему и настроили автоматические напоминания.
Разобрать похожую задачуКак подключить существующие договоры
Действующий подписанный договор не нужно подписывать заново ради CRM. Перед запуском проверяем документ, уже оплаченные суммы и открывающий остаток. Клиентский кабинет можно подключить отдельно; отправка напоминаний не должна зависеть от входа клиента в кабинет.
ПЕРЕД РАЗРАБОТКОЙ
Вопросы по внедрению
Можно перенести 1 000 клиентов из Excel?
Да. Сначала сопоставим поля, договоры, графики и остатки. Дубли и неоднозначные данные отправим на проверку, затем согласуем перенос.
CRM автоматически узнаёт этап суда?
В этом варианте сотрудники обновляют этап дела вручную. Автоматическая судебная интеграция в предложение не включена.
Можно оставить Битрикс24 для общения?
Да. CRM хранит договоры, графики и платежи, а Битрикс24 может оставаться каналом общения. Возможность доставки через ваши подключения проверим до старта.
Как быть с OkiDoki?
Можно подготовить договор из карточки CRM, сохранить ссылку на подпись и статус. Состав полей, доступ к API и подтверждение подписания проверяем на аудите.
Как учитывать оплату, если процедура уже завершена?
Юридический этап и расчёты с компанией ведутся отдельно. Сотрудник завершает этап дела вручную, а оставшиеся взносы продолжают учитываться по договору. Завершение процедуры не должно автоматически обнулять долг перед компанией.
Что подготовить для переноса действующих клиентов?
Обезличенный образец таблицы, номера договоров, графики, подтверждённые оплаты и остатки на согласованную дату. Спорные суммы и дубли разбираем до включения напоминаний. Доступ в личный кабинет для существующей базы можно выделить в отдельный этап.
Разобраться перед внедрением
Все материалыСТОИМОСТЬ И ПЕРВЫЙ ЗАПУСК
Начнём с вашей задачи
Проверим вашу клиентскую базу, графики оплат и порядок передачи дела между сотрудниками.
за 1 неделю
- 01Разберём потери времени и клиентов
- 02Определим состав первого запуска
- 03Согласуем стоимость и этапы
Неделя — после получения данных и доступов. Сложные интеграции и расширения оцениваем отдельно.